由于高带宽内存（HBM）的需求激增，SK海力士决定将今年的计划资本支出提高 30%。
消息人士称，该芯片制造商最初计划今年斥资 22 万亿韩元扩建其设施，但这一数字已升至 29 万亿韩元。
该决定最近已最终确定，SK海力士还向供应商发出备忘录，要求其在10月份之前将设备交付至忠州的M15X工厂，比最初计划提前了两个月。
这家韩国公司计划在 M15X 生产其最新的 DRAM。该工厂生产的 DRAM 大部分为 1b DRAM，用作 HBM3E 的核心芯片。
这些举措均是为了响应客户真正的需求 SK Hynix 更快地提供更多 HBM 芯片的号召。
该公司正在将其 M10 晶圆厂的部分产能（主要生产传统节点产品）转换为 HBM 工艺。SK 海力士也拥有图像传感器业务，其员工已转而从事 AI 内存业务。
该芯片制造商的供应商希望供应 SK 海力士所需的尽可能多的设备，但缺乏产能——这是一个快乐的负担。
据Counterpoint Research称，今年第一季度，SK海力士以36%的市场占有率成为DRAM最大的供应商，首次超过三星的34%的市场占有率。
SK海力士上个月表示，其今年的HBM产能已经全部售罄，并已向客户提供HBM4 12H的样品。
DRAM 市场份额 40 年来首次超越三星，主要得益于 SK 海力士在高带宽内存 (HBM) 市场的主导地位。三星未能跟上AI时代的步伐，被认为是其失去头把交椅的重要因素。
据ZDNet Korea等韩国媒体援引Counterpoint Research的数据称，2025年第一季度，三星在全球DRAM市场的份额约为34%，SK海力士的份额约为36%，三星失去了DRAM老大的地位。美光则以25%左右的市场占有率位居第三。
从 2024 年 3 月开始，SK 海力士开始向 Nvidia 供应其第五代 HBM3E，而三星直到最近才传出有关出货的积极消息。
过去，三星凭借“超差距技术”加上规模化生产能力，在内存领域占据主导地位，除非经济下行迫使减产，否则三星的DRAM市场占有率很少跌破40%。
然而，进入2024年，其弱势愈发明显，包括HBM在内的AI半导体，由于技术竞争力不足，不断遭遇挑战，市占率下滑，让SK海力士抢占DRAM王位。
韩国业界一致认为，三星短期内或难以重夺龙头地位，能不能成功捍卫地位，将取决于其能否在HBM领域取得显著成果。
美光科技长期以来一直是全球内存芯片市场的第三大参与者，仅次于三星电子和 SK 海力士，目前该公司正在调动其全部组织能力，挑战这两家韩国芯片制造商，争夺高带宽内存市场的主导地位。
据业内人士周日透露，这家美国芯片制造商已通过英伟达第五代 HBM3E 产品的质量验证流程。据报道，美光公司已开始量产这些芯片，用于英伟达的下一代 AI 加速器 Blackwell Ultra。
美光公司上个月在财报电话会议上宣布，已开始量产 12 层 HBM3E 芯片，并致力于提高良率和产能。该公司补充称，今年下半年 HBM 出货量的大部分将由 12 层版本组成。
这一里程碑使得美光成为继 SK 海力士之后第二家向 Nvidia 提供 12 层 HBM3E 芯片的供应商，而三星仍在对同一产品做资格测试。
美光公司仍然是 HBM 市场上规模最小的参与者，但通过渗透 Nvidia 之前的独家供应链，该公司的影响力预计将大幅增长。
DRAM 市场占有率的变化已初现端倪。据 Counterpoint Research 的数据，SK 海力士在第一季度首次超越三星，占据了全球 DRAM 市场 36% 的份额，这得益于 HBM 的强劲销售。紧随其后的是三星，占比 34%，而美光则占比 25%。
美光与三星之间的差距大幅缩小，从去年第四季度的 16.9 个百分点缩小到今年第一季度的 9 个百分点——这主要归因于美光向包括 Nvidia 在内的主要客户一直增长的 8 层 HBM3E 产品出货量。
美光科技已宣布其雄心勃勃的目标，即今年将其HBM市场占有率提升至20%左右。该公司正在提升产能，将新收购的友达光电位于台湾的两家工厂改造成可生产HBM的DRAM工厂。预计这些工厂将于今年内投入运营。
此外，美光公司宣布投资 70 亿美元在新加坡建造一座新的 HBM 晶圆厂，计划明年投入运营。该公司在爱达荷州和纽约州的扩建工作也在进行中，其正在建设中的日本广岛工厂（原计划于 2027 年投入到正常的使用中）预计将提前一年投入到正常的使用中，其极紫外 (EUV) 设备最早将于 6 月投入使用。
美光公司也在积极采购设备并招募人才。据报道，仅在第一季度，该公司就从韩国韩美半导体公司获得了比2024年全年更多的热压键合机（HBM生产所必需的）。
韩国半导体人才的招募力度也在加大。据称，美光公司正在积极为其日本和台湾业务招募工程师。业内消息人士指出，如此积极地在韩国招募人才，对这家美国公司而言实属罕见。
一位不愿透露姓名的业内的人表示：“美光公司迄今为止在HBM市场的份额有限，很大程度上是因为产能不足。但随着美光公司近期的积极扩张，我们可能会从今年开始看到市场格局出现重大变化。”
与此同时，SK海力士正在加速建设其新的HBM工厂——位于忠清北道清州市的M15X工厂，并已开始加强其员工队伍。预计EUV设备也将很快在那里安装。
行业观察人士正在关注三星在今年下半年也许会出现的反弹。据报道，这家科技巨头正与英伟达合作对其 HBM3E 进行最后的质量测试，一旦获得认证，就可能开始增加出货量。
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